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谋划集团持续稳健科学发展 构筑合理的“电力+X”产业结构的初期思考

发布时间:2018-7-31 13:32:54

    如今煤电行业受政策、环保及市场等各方面的制约,作为一个以火力发电为主的国有控股上市公司,我们面临着不小的挑战。但我们更要看到发展机遇,为了全力配合打造粤港澳大湾区和广深科技创新走廊“引力地带”的建设,2017黄埔区部署了各项发展规划,因此在可预见的将来,随着上述两个项目的建设推进,电力需求将会呈现规模增长。在压力之下,我们应该抓住这个市场大浪淘沙的契机,实现产业规模上台阶,构筑起合理的“电力+X”的产业结构,实现集团持续稳健科学发展。

    毋庸置疑,集团的主业依然是电力。但十三五规划后,煤电行业受到了重大冲击,尤其2017年,国家能源局先后发布了《有关衔接“十三五”煤电投产规模的函》、《关于发布2020 煤电规划建设风险预警的通知》、《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》、《2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》等文件,特别是党的十九大报告把能源纳入生态文明建设章节,为新时代中国特色能源电力发展指明方向,强调要深化供给侧结构性改革,构建清洁低碳安全高效的能源体系。同时在全国能源工作会议上,官方首次将此前“防范化解煤电产能过剩风险”这一提法明确为“煤电产能过剩”。可见从产业生命周期角度,以及政策导向和政府调控,并根据发达国家的发展经验,煤电行业虽然目前仍处于成熟期,其主导地位短期内不可动摇,但长远来看,煤电行业必将进入衰退期,煤电项目将逐步由电力主体向基础性“托底”作用分化。(有部分学者认为拐点可能出现在2030左右,集团五年规划里也曾提到过这个观点)

    面对未来,发展电力主业,集团必须要把重点从以煤电为主导向建立可持续发展的能源体系方向转换。在夯实我集团在煤电排放技术应用领域标杆地位的基础上,顺应电力改革形势,从供给侧和需求侧两个方向入手,大力发展新兴电力主力。

    一、供给侧方向

    发改委、能源局明确指出供给侧必须进行结构性改革,十九大更是将建设生态文明列入了中华民族永续发展的千年大计,因此开发非煤等清洁能源电力是集团必须面对的现实课题。

    供给侧结构性改革的着力点主要在于改革新能源结构,针对现状,集团可把重点放在天然气和光伏太阳能两个方面。

    一是天然气项目。在中短期内资源结构调整,天然气是代替煤炭最合适的能源。“十三五”规划中明确我国实施“天然气消费提升计划”,集团领导班子也很有远见地将此提上了议事日程,五年规划中《广州恒运企业集团股份有限公司行业分析报告》第二节“多元化发展的行业机会分析”第91-97页就详述了“气电是未来清洁能源发展的大趋势 ”。

    2017年5月,中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,进一步坚定了煤改气的大方向。

    不过我们也看到,由于我国天然气能源相对短缺,2017年大规模普及煤改气及北方采暖季到来,在很多地区引发了气荒,天然气价格不降反升,就算在现有补贴政策下,其经济性也难以保障。但是宏观政策指向很明确,煤改气大趋势不会改变,“十三五”规划指出2020年天然气占一次能源比例提高到10%。经过去年下半年的“气荒”尴尬,可预见政府在煤改气过程中将运用更加统筹的方法,从供应链、气源开发、管网建设、定价机制、补贴政策等方面综合发力。

    从上述形势中,我们可以看到,根据《广州恒运企业集团股份有限公司行业分析报告》中建议的煤改气“提前布点”的战略方向,我们要摆脱只着眼于单一点——“改”,而是借鉴已经比较成熟的煤电一体化发展经验,要向产业链纵向延伸,特别是上游业务,着重建立战略利益合作关系,比如页岩气开发等气源项目,LNG站线一体化项目,管网码头基础设备共建共营项目等方面。同时也一定要意识到,跟所有的政府扶持项目一样,天然气的补贴政策在发展成熟过程中必将退出历史舞台,其价格机制会走向市场化,以美国为例,上个世纪八十年代后期就打破垄断专营,采取天然气现货和期货交易方式,由市场进行调节。我国也在2016年11月26日建立了上海石油天然气交易中心,所以在目前依赖“政府补贴”的煤改气项目上必须把考虑如何面对价格市场化等大趋势纳入战略规划。

    二是光伏太阳能项目。《十三五规划》明确提出2020年,太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦。

    近年来在光伏潮的拉动下,上中下游的制造材料技术 、光伏产品、及施工都有了很大的发展,根据统计数据显示,仅2017年前三季度多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比增长了17%、44%、50%和43%,可预见,随着光伏产业技术的明显进步和产能释放,今年光伏相关价格将会出现下跌趋势,而且随着国家税收优惠、弃光限电政策改善等,光伏发电成本将逐步下降,集团应该主动开拓光伏发电业务,比如结合综合性楼宇建设,开拓光伏太阳能屋顶电站装机市场规模。

    二、需求侧方向

    作为一个长期以来处于垄断位置的电力行业,新电改给集团提出了一个全新的思路,就是需求侧方向。但是从价格主导方面参与电力市场竞争只是其中一个切入点,目前还有一个十分值得思考的切入点,也是我们集团开始运作的一个项目方向——分布式能源站。

    我国“十三五”规划里面已经明确提出了促进分布式能源系统的推广应用,但是政策上分布式能源一直还是处在被动接受高度指令管理体制下。近年由于光伏产业的大力发展,2017年10月31日,国家发改委和国家能源局联合发布了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,决定组织分布式发电市场化交易试点,在试点地区进行方案编制、交易启动和总结评估,并视情况确定推广范围及时间,试点顺利的地区可向国家发改委和能源局申请扩大试点至省级区域全面实施。

    这份文件可以算是分布式能源发展的一个风向标,可以看出分布式能源将有机会主动参与到市场交易。在一定条件下,110KV电压等级之内可以选择就近销售电量(“隔墙售电”成为可能),并获得合法的售电资质。这个市场化交易的开启,从根本上再一次打破了传统经营模式,为以后整个电力系统智能化升级转型提供了一个方向。

    从战略的角度看,分布式能源站并不是终点,而是将“互联网+”引入电力系统的一个过渡,以后的大趋势必将是传统电网走向智能电网。现阶段,依托于分布式能源站的微电网项目规划应该提早纳入我们的战略考虑范围。

    微电网技术体系包含了能源生产、能源输配、能源存储和能源消费,贯穿了生产到消费的全部流程,未来的理想状态,微电网系统可以根据不同用户需求定制设计,平衡峰谷电价差异,提高供电稳定性和可靠性,减少环境污染。

    2017年10月11日,国家发改委、财政部、科技部、工信部、能源局联合下发了《关于促进储能技术和产业发展指导意见》,计划在未来10年内分两个阶段推进储能产业发展。作为国内首个关于储能行业的指导意见,其对推动我国储能产业走向规模生产、完善健全产业链条、建立商业化应用模式、形成标准和技术规范体系等具有里程碑性的意义。集团公司很敏锐地捕捉到了这个市场风向,正在规划成立储能公司。

    面对这些有利的宏观大背景,集团需要将分布式能源站、储能体系等进行统筹考虑,从微电网的高度来布署相应规划,顺应大形势,从需求侧方向来建立整个能源供应智能体系。

    国外对于微电网的研究起步比较早,在关键技术方面已经取得了一些突破,比如美国、欧洲、日本及加拿大等地已经建设了一批示范工程。

    例如美国最大的居民住宅——纽约联合公寓城(Co-OpCity)就是使用微电网系统进行能源保障的,该项目的核心设备是西门子公司生产的能够实现热电冷三联供的控制系统,它可以完全满足公寓城内近十万居民的用电需求,余电还可以出售营利。2012年10月,飓风“桑迪”席卷美国东海岸并造成大面积断电期间,由于联合公寓城的微电网持续稳定供能,住户正常生活未受影响。

    我国微电网的发展尚处于起步阶段,但已经有一些示范性项目工程建成,比如珠海东澳岛微电网项目等。

    可以预见在未来,随着经济发展及政策导向,微电网必将以新业态方式参与电力市场,进而实现我国传统电网向智能电网的过渡。现在也许正是集团考虑布局的一个契机。

    以上是纵向考虑,如果从需求侧横向考虑,我集团分布式能源项目目前还主要以工业客户为需求对象,但随着经济发展,我们应该把非工业用户纳入客户考虑范围,目前,医院、酒店、机场、学校、度假村、集中性楼宇等已经有很多分布式能源站的成功建设范例了,比如北京市昌平区中国石油科技创新基地大数据能源中心是中国首个采用分布式能源作为主电源的数据中心,又如上海迪士尼乐园是全球6家乐园中首个采用分布式能源技术的环保乐园,亚洲最大养鸡场——德青源养鸡场也是采用的分布式能源站供电供暖,上海浦东机场也部分采用了分布式能源供电制冷。可见非工业客户是分布式能源站的潜在巨大市场,不可小视。

    除了电力主业,我们还要着重做大做好“X”,突破以单一电力为主业的瓶颈,伺机培育成熟某一个“X”项目,力求达到多主业并行的可持续发展模式。目前,公司在氢燃料电池、锂电池正负极材料、充电桩等方面展开了尝试性的探索,今后我们需要加大各项新技术、新产业方面的探索和交流,加强技术研究,争取在未来2-3年内寻求新的突破,争取培养1-2个新的利润增长点,使得集团形成多主业并行发展的良好局面,提高集团整体抗风险的能力。

    从目前公司的以房地产、金融等多元发展来看。对于房地产项目发展,一是找寻核心发展力。现阶段集团房地产主要还是依托于政府的各项政策支持和优惠倾斜,《广州恒运企业集团股份有限公司发展战略诊断分析报告》第11页也指出我们还并“没有形成自己的房地产行业核心能力”,所以在目前还能倚靠区政府政策倾向的优势下,集团需要尽快找到一个突破点,在房地产项目筹划、开发管理、运维营销等方面走专业化市场化道路,提升自身竞争优势。二是抓住契机布局租赁市场。2017年7月,住建部等九部委联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,要求人口净流入的大中城市支持相关国有企业转型为住房租赁企业,鼓励民营的机构化、规模化住房租赁企业发展,广州、深圳、佛山、肇庆、南京等13个城市成为首批试点,十九大报告也明确指出“加快建立多主体供给,多渠道保障、租购并举的住户制度,让全体人民住有所居”。2017年7月份,《广州市加快发展住户租赁市场工作方案》发布(即“租赁16条”),宣布租购同权等,10月底广州官方住户租赁平台正式上线,11月开始,越秀集团、珠江实业集团宣布各自成立住户租赁公司,广州城投成为第三家国有住户租赁企业,负责开展资金筹措、房源建设及出租业务。可见,在“限”字当关的房地产大背景下,租赁行业正值发展良机,集团房地产需要抓住机遇,加强对租赁住房市场的研究探索,结合NEM产业园等项目建设适时切入房地产租赁行业,在此基础上伺机进入珠三角甚至粤港澳大湾区租赁市场。

    对于金融业务,则可以考虑在现有项目的基础上,一是依托NEM产业园建设建立相关产业基金,并以此为契机,借鉴学习储备相关专业知识及人力,甚至伺机创造进入运营管理基金领域的可能性。二是顺应国家政策,积极切入碳交易市场。2017年12月19日国家发改委召开全国碳排放交易体系启动工作新闻发布会,宣布全国碳交易市场正式启动,同时印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》。

    不论从国际碳市场建设的经验看,还是从中国碳市场试点实践看,中国电力行业作为首批纳入碳市场的行业是必然的,而且几乎所有的火力发电企业都将纳入。可见,建立统一公开的碳排放交易市场是大目标

    现阶段我国虽然开启了试点,但是这个市场还相当稚嫩,排放信息披露机制,配额分配、交易成本、交易定价等多个方面还处于初步实践阶段,此时,集团可以将近几年来金融业务发展的优势助力于碳排放交易的探索性切入,在绿色金融市场方面掌握先机和主动,以应对未来更加深入的环保改革和更加严格的环保政策。 

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